尽管2-4月是新能源二级市场的滑铁卢，但一季度的光伏，形势好到出奇！
1.海关出口数据好到出奇
【资料图】
来自海关的出口数据显示，一季度中国晶硅产品和逆变器产品出口数据好到惊奇!
-2023年3月硅片出口量为0.76万吨，同比增加25.3%；一季度出口1.47万吨，同比增加19.8%；
-2023年3月太阳能电池出口量为8.84亿片，同比增加105.4%；一季度出口18.54亿片，同比增长91.0%；
-2023年3月逆变器出口量为591.4万台，同比增加87.6%；一季度出口1492万台，同比增加60.2%；
而出口金额也反映了这一点：Q1硅片出口14.58亿元，电池片出口12.93亿元，组件出口118.4亿元，三项合计不仅同比增长16%，还有环比增长了27.46%。要知道去年一季度硅料的最低价也超过230，均价在245元/kg；去年Q4硅料价格还在300元以上高位，只是在12月才出现暴跌，但12月暴跌的价格只会传递到1月份的出口数据。
因此，从一季度组件出口金额同比、环比皆较大幅度增长这一情况看，一季度的组件出口量同比、环比会更多。这一数据更大的意义在于，中国光伏行业协会发布的报告中给人“下半年组件月度出口量逐月下行”感觉，由此带来的悲观预期已被3月份的出口事实完全逆转。
从今年一季度各大洲市场表现来看，欧洲市场既是绝对主力，又是增量的主力，这一点又是让人出奇。从去年年底的各种分析来看，欧洲应该囤积了约40GW的组件未被装机，今年的组件需求应该会受到影响。但事实上，今年Q1，我国对欧洲光伏产品出口额达到68.35亿美元，占Q1光伏出口总额的46.84%。
2022年俄乌冲突被想像很快结束，都能激发欧洲新的装机记录；2023年俄乌冲突仍在继续并似乎遥遥无期，欧洲各国不急才怪。2月是俄乌冲突一周年，3月欧洲市场表现更强劲，从中国进口光伏28.31亿元。
2.年报、季报好到出奇
2022年中国光伏行业总产值突破1.4万亿元，光伏上市企业的年报好到出奇，这一点去年年底就已经广为人知了。随着年报的正式发布，更准确、更喜人的数据也呈现在眼前。
4月10日隆基绿能公布年报，2022年公司实现归母净利润147.8亿元，同比增长62.66%；天合光能的业绩快报显示，2022年归属于母公司的净利润37.11亿元，较上年增长105.68%；通威股份预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为260-280亿元，同比增长206%-230%；3月22日晶澳科技财报显示，2022年实现归母净利润55.33亿元，同比增长171.40%；3月16日大全新能源年报显示2022年归属于上市公司净利润同比增长234.06%。
除了硅料、组件企业利润大增以外，2022年全球新增光伏装机同比增加40%，光伏产量同比增加80%的背景下，光伏产业链的电池、银浆、硅片、辅材、设备等环节也都营收和利润大涨。
而光伏产业链的好，还不仅表现在2022年度的年报上。当硅料价格暴跌后，当光伏在二级市场股价大跌之际，光伏企业一季度也交出了好到出奇的季报业绩。
Q1，通威股份季报显示，公司实现营业收入约350-360亿元，同比增长约42%-46%；实现归属于上市公司股东的净利润约83-87亿元，同比增长约60%-68%。
Q1，天合光能季报预告，一季度实现归母净利润13到18亿元，同比增长139.31%到231.35%。
此外，Q1钧达股份发布预告归母净利润3.3-3.8亿元，同比增长1425%-1656%；中节能预告一季度归母净利润3.7–4.1亿元，同比增41.48%-56.78%；京山轻机季报Q1公司实现归母净利润0.53亿元，同比增长61.49%；晶盛机电预计一季度净利润8 -9亿元，同比增长80.86%–103.47%......
3.出货、装机好到出奇
能源局最新数据显示，国内1-2月的装机量达到20.37GW，一季度新增装机更是达到33.66GW，同比增长154.8%，3月单月新增13.3GW，同比增长466%！而今年海外地区，尤其是欧洲等地的需求仍非常旺盛，东南亚替代了去年印度的需求。
如果说1-2月的装机量还有去年年末的未并网项目残留，那3月的新增装机就足以反映了2023年中国令人期待的光伏市场前景。
第一财经记者报道，1月初部分硅片和组件厂商实际就完成了一季度订单和出货安排，业内对今年光伏装机需求比较乐观的。4月14日，中国光伏行业协会组织召开2023年第一季度光伏行业发展形势座谈会，指出一季度光伏产业运行良好，各环节产量均创新高，智能光伏应用持续升级。
强烈的需求下，2023年硅料产能又是逐步爬升，硅料产量上半年不会出现明显过剩，因此硅料价格碎步下行，硅料企业在上半年量增/价缓跌下仍能保持较高的利润增长。由于石英砂和坩埚的短缺将成为拉晶和硅片产量的瓶颈，晶硅下游产业链仍将维持较高的利润增长。
那么，接下来的光伏板块和市场行情，你会看好吗？
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